En lo que la compañía catalogó como un hito financiero para el sector corporativo argentino, YPF concretó una emisión de deuda por US$1.200 millones en el mercado internacional. La colocación se estructuró a un plazo de nueve años y alcanzó una tasa efectiva del 7,85%, con un diferencial de 300 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, marcando el costo de financiamiento más bajo obtenido por la petrolera de bandera en su historia en plazas externas.
La operación representó la mayor colocación de deuda en el exterior concretada por una empresa argentina en los últimos 11 años. A través de un mensaje en su cuenta de X, el presidente de la empresa, Horacio Marín, destacó el interés del mercado: la licitación recibió ofertas por US$2.200 millones, prácticamente el doble del capital que la firma buscaba captar. "Esto es una señal enorme de la confianza que el mercado tiene en nuestra compañía, en nuestro presente y en el futuro que estamos construyendo", remarcó el directivo.
La colocación se concretó tras dos jornadas de rondas de reuniones en Nueva York, donde el equipo directivo de YPF mantuvo encuentros con más de 50 inversores globales. De acuerdo con el comunicado de la firma, los recursos obtenidos se volcarán a dos objetivos centrales:
Inversión productiva: Financiamiento de las operaciones del Plan 4x4, con foco estratégico en acelerar el desarrollo de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta.
Alivio del perfil financiero: Precancelación de dos series de Obligaciones Negociables internacionales con vencimientos fijados entre 2027 y 2029, extendiendo la vida promedio de las obligaciones y descomprimiendo vencimientos de corto plazo.
La colocación internacional estuvo coordinada por las entidades financieras BBVA, Itaú, JPMorgan, Santander y Balanz, mientras que en el tramo local intervinieron Galicia, Macro, CMF, Cucchiara, Latin Securities, Cocos y Puente Hermanos.
